Omnigen Energy (‘Omnigen’) e Appian Capital Advisory LLP (‘Appian’) têm o prazer de anunciar que a Omnigen garantiu condições vantajosas em um financiamento de R$ 250 milhões do Itaú BBA para finalizar o desenvolvimento do portfólio de 20 usinas solares de pequena escala com uma capacidade total de 62,4 MWp, localizadas em Minas Gerais, Brasil.
Destaques
- R$ 250 milhões em financiamento de dívida levantados para financiar completamente o projeto de 20 usinas solares de pequena escala até a produção
- O financiamento é um marco importante à medida que a Appian busca implementar soluções de energia limpa para reduzir e compensar as emissões de CO2 em seu portfólio no Brasil
- O desenvolvimento de 62,4 MWp de usinas solares de baixo risco irá compensar indiretamente o risco de carbono e de preço da energia no portfólio brasileiro, proporcionando retornos atrativos ajustados ao risco
- A construção está mais de 50% concluída e permanece dentro do orçamento
A Appian realizou um processo estruturado com várias partes e está satisfeita em ser parceira do Itaú BBA nesta transação. O financiamento cobrirá os custos de desenvolvimento restantes nas usinas, com o projeto agora totalmente financiado até se tornar operacional.
A empresa executou a documentação definitiva com o Itaú BBA para uma facilidade de financiamento de dívida de R$ 250 milhões (US$ 50 milhões). A extensa diligência técnica, legal, ambiental e social realizada pelos MLAs (arranjadores líderes mandatados) é um forte endosso dos fundamentos robustos e das práticas de ESG do projeto.
O projeto é um elemento central da estratégia de energia limpa e adjacente à mineração da Appian, que apoia as ambições da empresa de descarbonizar seu portfólio e, ao mesmo tempo, melhorar as margens. As usinas solares reduzirão mais de 14.000 toneladas de CO2 por ano, o que equivale a plantar 20.000 árvores.
O ambiente de precificação de energia, a baixa execução de risco do projeto e os benefícios fiscais para a geração solar em Minas Gerais ajudarão o projeto a oferecer retornos atrativos ajustados ao risco para os investidores da Appian. Minas Gerais é o maior mercado de geração distribuída no Brasil, com 2,5 GWp já instalados.
A Omnigen está avançando com o programa de engenharia, aquisição e construção (‘EPC’) do projeto, com várias frentes de trabalho progredindo em paralelo. O desenvolvimento das usinas solares agora está 50% completo e permanece dentro do orçamento.
Michael W. Scherb, Fundador e CEO da Appian, comentou:
“Estamos satisfeitos que a Omnigen tenha garantido este financiamento, marcando um passo significativo para o futuro do projeto. Como um investidor líder em empresas que garantem cadeias de suprimentos críticas necessárias para a transição energética, acreditamos que nosso portfólio deve aderir e estabelecer os mais altos padrões de ESG. Este projeto é uma característica central da estratégia de sustentabilidade da Appian e proporcionará retornos atrativos ajustados ao risco para nossos investidores no processo.”
Milson Mundim, CEO da Omnigen comentou:
“Estou satisfeito por termos concluído o financiamento, que financiará e apoiará o restante do desenvolvimento do portfólio da Omnigen até se tornar operacional. Estamos contentes em nos associar ao Itaú BBA, que se destacou em nosso processo de financiamento. Este importante marco reconhece o progresso alcançado até o momento e endossa nossa estratégia ambiciosa e visão para o projeto.”
Para mais informações:
Omnigen Energy
+55 (31) 3360-1300 / [email protected]
Appian Capital Advisory:
Andrew Todd, Chefe de Comunicações: +44 7990416759/ [email protected]
Sobre a Omnigen Energy
A Omnigen é uma fornecedora de energia solar com sede em Minas Gerais, Brasil. A empresa gerencia um portfólio de usinas solares de pequena escala no Brasil e está explorando oportunidades de desenvolvimento em outras regiões.
A empresa é um elemento central da Estratégia de Energia Limpa da Appian para apoiar as ambições do negócio de ‘descarbonizar’ seu portfólio. Espera-se que o portfólio solar ofereça retornos atrativos aos investidores, em linha com a estratégia de controle de capital da Appian, bem como internalize o conhecimento em energia renovável da Appian para implementação tanto no nosso portfólio existente quanto em novas oportunidades. Além dos seus projetos planejados no estado, a Appian está atualmente avaliando oportunidades para parques solares adicionais em seus locais de mineração individuais em todo o país.
Sobre a Appian Capital Advisory LLP
A Appian Capital Advisory LLP é a assessora de investimentos de fundos de capital privado focados em valor de longo prazo que investe exclusivamente em empresas de mineração e relacionadas à mineração.
A Appian é uma das principais assessoras de investimentos na indústria de metais e mineração, com experiência global na América do Sul, América do Norte, Austrália e África e um histórico de sucesso no apoio a empresas para alcançar seus objetivos de desenvolvimento, com um portfólio operacional global supervisionando quase 7.000 funcionários.
A Appian possui uma equipe global de mais de 80 profissionais experientes, com presenças em Londres, Nova York, Toronto, Vancouver, Lima, Belo Horizonte, Montreal, Dubai, Joanesburgo e Perth.
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