Destaques
- A venda demonstra o excelente histórico da Appian, sua capacidade de obter grandes oportunidades de investimento privado off-market na América Latina e de realizar saídas bem-sucedidas
- A transação representa o primeiro desinvestimento do portfólio de royalties da Appian, gerando um retorno atraente para seus sócios comanditários
- A Appian vendeu sua participação em royalties da mina de cobre Caserones, uma operação em larga escala de classe mundial, para a Nomad Royalty Company Ltd. por US$23 milhões em dinheiro, mais os dividendos do primeiro trimestre e um terço dos dividendos do segundo trimestre pagáveis à Appian, além de dois milhões de Warrants de compra de ações na Nomad
- A Caserones continua sendo uma mina de cobre atrativa, com longa vida útil, que gera fluxo de caixa operacional positivo e possui infraestrutura e equipamentos de primeira linha, oferecendo exposição de longo prazo a commodities verdes
A Appian Capital Advisory LLP (“Appian” ou a “Empresa”), consultora de investimentos de fundos de private equity focados no longo prazo que investem exclusivamente em mineração e em empresas relacionadas à mineração, tem a satisfação de anunciar que assinou um contrato definitivo para vender os royalties da mina de cobre Caserones (os “Royalties”) para a Nomad Royalty Ltd. por um montante total de US$ 23 milhões em dinheiro e dois milhões de warrants de compra de ações ordinárias do comprador. De acordo com os documentos da transação, a Appian também terá direito aos dividendos do primeiro trimestre de 2021 e a um terço dos dividendos do segundo trimestre de 2021.
Essa participação nos royalties gera fluxo de caixa positivo e representa royalties efetivos do tipo net smelter return de 0,28% sobre a mina Caserones, localizada no Atacama, no Chile, de propriedade da Minera Lumina Copper Chile.
A mina de cobre Caserones é uma operação a céu aberto de classe mundial, localizada em uma jurisdição de mineração de mais alto nível, com histórico operacional de sucesso e longa vida útil com potencial adicional de expansão. O ativo se beneficia de um importante investimento histórico de US$4,2 bilhões e da infraestrutura bem estabelecida, e espera-se que produza volumes significativos de cobre e molibdênio no longo prazo.
O fechamento da transação está sujeito às habituais condições e aprovações regulatórias no Chile.
Michael W. Scherb, fundador e CEO da Appian, comentou:
“Temos o prazer de anunciar essa transação com a Nomad, que tem uma base de ativos de alta qualidade e potencial de crescimento para ser líder no setor.
Esse é mais um exemplo da capacidade da Appian de obter oportunidades de investimento de alta qualidade off-market e efetivamente trazê-las para o mercado para gerar retornos atraentes para nossos investidores.
Isso acontece em um momento muito empolgante para a Appian, em seguida ao fechamento de nosso segundo Fundo, e estamos bem posicionados para aproveitar as oportunidades em commodities verdes e ligadas à eletrificação, atendendo à crescente demanda dos investidores por ativos reais.”
Guillermo Kaelin, sócio-gerente e diretor para a América Latina, comentou:
“A Appian permanece muito ativa na América Latina, que é uma jurisdição fundamental para nós. Temos capacidade para fornecer liquidez a indivíduos privados que detêm royalties sobre ativos de alta qualidade e fornecer soluções de financiamento personalizadas aos proprietários de ativos de mineração e metais.”
Para mais informações:
Finsbury +44 (0)20 7251 3801 / [email protected]
Charles O’Brien, Ruban Yogarajah, Richard Crowley, Theo Davies-Lewis
Appian Capital Advisory +44 (0)20 7004 0951 / [email protected]
Michael W. Scherb
Sobre a Appian Capital Advisory LLP
A Appian Capital Advisory LLP é a consultora de investimentos para fundos de private equity com foco em valor de longo prazo que investem exclusivamente em mineração e empresas relacionadas à mineração.
Líder na consultoria de investimentos na indústria de minas e metais, com atuação na América do Sul, América do Norte, Austrália e África, a Appian possui um histórico de sucessos apoiando empresas na obtenção de suas metas de desenvolvimento, com um portfólio operacional internacional que envolve a supervisão de cerca de 5.000 empregados.
A Appian conta com uma equipe internacional de 46 profissionais experientes com escritórios em Londres, Toronto, Lima, Belo Horizonte e Sydney.
Para mais informações, visite www.appiancapitaladvisory.com, ou encontre-nos no LinkedIn ou Instagram.
